平博体育- 平博体育官方网站- APP下载华光新材(688379):浙江天册律师事务所关于杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书

2026-03-14

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  本所接受贵公司的委托,作为贵公司本次发行之特聘法律顾问,根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关规定的要求及上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)本次发行的发行过程和认购对象的合规性事宜出具本法律意见书。

  2025年 4月 25日,根据《公司法》与发行人《公司章程》规定的股东大会召开程序,发行人召开了 2024年年度股东大会,会议以记名投票表决方式,审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等相关议案,同意授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限自 2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。

  2025年 12月 11日(T-3日),银河证券向投资者以电子邮件或邮寄的方式发送了《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”),其中包括截至 2025年 11月 28日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的前20名股东中的14名股东(不含发行人和银河证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,同时剔除了发行人回购专用证券账户及2024年员工持股计划账户)、符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的 27家证券投资基金管理公司、19家证券公司、12家保险机构投资者以及董事会决议公告后已提交认购意向书的 39家投资者,合计 111名。

  经核查,本所律师认为,本次发行《认购邀请书》发送对象的范围符合《实施细则》第四十一条、第五十二条第一款的规定。发行人及主承销商向上述发送对象发出的《认购邀请书》及《申购报价单》等认购邀请文件已按照公正、透明的原则,事先约定选择发行对象、收取认购保证金及符合条件的特定对象违约时保证金的处理方式、确定认购价格、分配认购数量等事项的操作规则,以及中止发行情形和相应处置安排、认购不足或者缴款不足时追加认购的操作程序及对象要求等内容,主承销商向符合条件的特定对象收取的认购保证金不超过拟认购金额的 20%;根据《认购邀请书》所载,本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象,符合《实施细则》第四十条、第五十条及第五十二条第二款的规定。

  经本所律师核查及现场见证,2025年 12月 16日 9:00-12:00,发行人和主承销商共收到 21名申购对象的《申购报价单》,所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。除易米基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司,无需缴纳申购保证金外,其余18名投资者均按《认购邀请书》要求及时足额缴纳保证金,保证金合计人民币1,800.00万元。上述 21名申购对象均在向主承销商提交《申购报价单》时作出无关联关系承诺,且均已在银河证券处完成了投资者适当性评估并符合银河证券投资者适当性管理的要求,其中涉及私募投资基金、资产管理计划的已全部完成备案。

  就本次发行,发行人与本次发行的发行对象分别签署了《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”),该等《股份认购协议》明确约定了本次发行的认购数量、认购价格及金额、认购款等事项,并载明《股份认购协议》于各方适当签署以及本次发行及《股份认购协议》经发行人股东大会授权的董事会审议通过,并经上交所审核通过及中国证监会作出予以注册决定后生效。

  2026年 3月 10日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《杭州华光焊接新材料股份有限公司验资报告》(中汇会验[2026]1018号)确认发行人本次募集资金已到账,上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币 193,611,466.69元,其中增加实收资本(股本)为人民币 4,893,041.00元,增加资本公积为人民币 188,718,425.69元;变更后累计实收资本(股本)为 94,978,561.00元,变更后公司申请的注册资本为人民币 94,978,561.00元。

  根据发行人提供的资料,本次发行获配的 12名投资者均已在银河证券完成投资者适当性评估,其中:诺德基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富焕启 1号私募股权投资基金、大连海融高新创业投资管理有限公司、厦门铧昊私募基金管理有限公司-铧昊价值 5号私募证券投资基金为专业投资者。吕俊、许永杰、国泰民福投资有限公司、西子电梯集团有限公司、海南顺弘重整投资合伙企业(有限合伙)、湖北省国有资本运营有限公司为普通投资者。吕俊、许永杰、国泰民福投资有限公司、西子电梯集团有限公司、海南顺弘重整投资合伙企业(有限合伙)的风险承受能力评估为 C4级,湖北省国有资本运营有限公司的风险承受能力评估为 C5级。根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及银河证券相关制度,本次发行股票风险等级界定为 R3级,专业投资者和普通投资者 C3级及以上的投资者均可认购。根据《投资者参与认购向特定对象发行股票风险揭示书及投资者确认函》,上述 12名投资者均符合银河证券对投资者适当性的要求,可以参与本次发行的认购,本次发行风险等级与投资者分类及风险承受等级相匹配。

  综上所述,本所律师认为,发行人本次发行已取得必要的批准和授权;本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》及《缴款通知书》等法律文件形式和内容合法、有效;发行人本次发行的过程符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,发行结果公平、公正,符合向特定对象发行股票的有关规定;本次发行的发行对象具备认购上市公司向特定对象发行股票的主体资格,且未超过三十五名,符合《管理办法》的相关规定。

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